Рассказ о бесцветной молодости, полной борьбы с собой и светом. Главный герой чувствовал добро и зло, но его не понимали и обвиняли в лукавстве. Он стал скрытным, злопамятным и завистливым. В итоге, он начал обманывать и понял, что другие без искусства счастливы, пользуясь даром теми выгодами, которых он так неутомимо добивался. В его груди родилось отчаяние, прикрытое любезностью и добродушной улыбкой.